税の勉強をして税金対策をしよう！税金対策のためのおすすめ本や勉強法を紹介！
消費税や所得税、住民税など、私たちの生活には「税金」が深く関わってきます。
税金について正しく理解し、適切な税金対策を講じることで、将来に向けてしっかりとお金を準備していけるでしょう。
この記事では、税金についておすすめの勉強方法や書籍、税金の知識を深めるための資格などを紹介します。
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おすすめの税金の勉強法
税金の勉強を始めたいと思っていても、何から手をつければ良いか分からない方も多いかもしれません。
税金について学ぶ方法はさまざまですが、ここではおすすめの勉強法を紹介します。
本で知識を身につける
税金について学ぶ方法の一つに、本を読むことがあります。
税金に関する本を読めば、独学でも正しい知識を身につけやすいでしょう。
初心者向けの本も多く出版されているため、自分の知識レベルに合った本を選ぶと良いでしょう。
特に、基本的な内容を網羅した本が一冊手元にあれば、困った時にすぐに参照できて便利です。
ただし、税金に関する情報は毎年更新されることが多いため、最新の情報に対応した本を選ぶことが重要になります。
税金に関する本はたくさんあるため、おすすめの本を後ほど紹介します。
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資格の取得を通して税について学ぶ
税金やお金に関する資格の勉強を通じて税について学ぶのも一つの方法です。
実践的な内容を学べるだけでなく、資格取得によって将来のキャリアアップにつながる可能性もあり、一石二鳥です。
ただし、資格によっては独学だけで学ぶのは難しく、講座やセミナーの受講費用などが必要となるケースもあります。
難易度の高い資格の取得を目指す場合はまとまった勉強時間の確保も必要になるため、資格取得が自分にとって意味があるかを事前に検討することが大切です。
資格取得を目指す際は、合格のためだけに丸暗記をするのではなく「税についての知識を身につける」という目的をしっかり持って勉強するようにしましょう。
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税金に関するセミナーに参加する
税金の専門家が開催するセミナーや講座に参加することで、効率よく税の知識を身につけることができます。
本で学ぶのとは異なり、その場で自分の疑問点を質問して解決できるため、独学だけでは理解が難しかった方にもおすすめです。
最近では、オンラインで参加できるセミナーや動画配信型のセミナーも増えています。
これにより、忙しい方でも時間や場所に縛られずに学べるのがメリットです。
ただし、セミナーや講座の中には有料のものもあるため、自分の学びたい内容と合っているかしっかりと確認するのをおすすめします。
内容や講師、費用、口コミなどをチェックして、自分に合ったセミナーを精査しましょう。
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税金の勉強になる資格一覧
ここでは、税金に関する知識が学べる資格を紹介します。
FP（ファイナンシャルプランナー）
FP（ファイナンシャルプランナー）資格は、個人の夢や目標を経済的な面からサポートする専門家となるための資格です。
資格取得のためには、個人の家計管理、金融商品、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金など幅広い知識が必要となります。
FP資格を持つことで、クライアントの経済的な計画策定や資産運用、リスク管理などに関する専門的なアドバイスができるようになります。
最近では、キャリアアップのためだけでなく、個人としても自分や家族の経済計画をより良く立てるためににFP資格の取得を目指す人も増えているようです。
この資格を取得することで、個人や家族の未来を守りながら経済的な安定を図るための知識とスキルを習得し、専門家としての信頼性を高めることができます。
社会保険労務士
社労士（社会保険労務士）は、企業の労務管理や社会保険の手続き代行などを専門的に行う資格です。
この資格を保有することで、企業における採用から退職までの労働、社会保険、年金など、幅広い分野にわたる知識と専門的なサポートを提供できます。
労働問題や社会保険に関する知識に興味がある方や、人事・労務に関するコンサルティング業務に関心がある方にとって、社労士資格はキャリアパスの一つとなり得ます。
企業や個人の労働環境改善や法的な問題解決に貢献することができるため、専門性を高めつつ社会貢献度も高い資格といえるでしょう。
税理士
税理士は、税務全般の業務を専門とする国家資格です。
企業や個人の税務申告や税務相談など、幅広い税金に関する業務を担当します。
特に企業や個人の確定申告などの税務代理は税理士の独占業務となっています。
税理士の資格を持つと、「ふるさと納税の限度額はどのくらいか」「どこまでが経費として計上できるか」といった税金に関する疑問も自分で解決できるでしょう。
ただし税理士試験は国家資格のなかでも難易度が高い試験だといわれているため、合格するためには長時間の勉強が必要になります。
公認会計士
公認会計士は、企業の財務情報の監査を専門とする国家資格です。
企業の財務が正しく記録され、公正に報告されることを確認する役割を担っています。
公認会計士は、弁護士・不動産鑑定士と並んで日本の三大国家資格となっており、会計や財務のスペシャリストとして認知されています。
企業の決算が適正であるかを判断する監査業務は、公認会計士の独占業務です。
監査業務の他にも、企業の経理コンサルティングや国内外のM＆A、株式公開支援業務など幅広い業務について高度な専門知識が求められます。
簿記
簿記は、企業の経済活動を帳簿に記録する技術のことです。
簿記資格を勉強することで、会計知識や経営管理能力、分析力などが身に付けられます。
経理や会計にまったく触れたことのない方は、簿記3級から挑戦するのが一般的です。
簿記2級は3級に比べてより実践的な内容で、就職や転職でのアピールポイントにもなり得ます。
さらに、簿記1級は格段に難易度が上がり、高度な会計理論や実務能力が要求されます。
独学だけでは合格が難しいと言われているため、しっかりとした学習計画が必要です。
税理士や公認会計士を目指す方にとって、まず基礎的な知識を身につけるために簿記検定の取得を目指すのもおすすめです。
【入門レベル】おすすめの税金の勉強本3選
これから税金の勉強を始めたいという方や、税金についてあまり詳しくないという方に向けて、入門編としておすすめの勉強本を紹介します。
1. すべての日本人のための日本一やさしくて使える税金の本
税金の使い道や増税の仕組みなど、税金に関する基本的な知識がわかりやすく解説されている本です。
物語形式で解説が進められるため、税金について詳しくない方でも内容がスムーズに理解できるでしょう。
「税金について知りたいけど難しい説明は苦手」、「まずは基本的な知識をサクッと身につけたい」という方におすすめの一冊です。
| タイトル | すべての日本人のための日本一やさしくて使える税金の本 |
| 著者 | 久保憂希也 |
| 価格 | 1,100円（税込） |
2. これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール
所得税や法人税、消費税、贈与税などさまざまな税金の仕組みとルールがわかりやすく解説されている本です。
第10版の内容は2024年度（令和6年）の税制改正にも対応しており、新NISAやインボイス制度などの新たな制度についても詳しく学ぶことができます。
実生活で役立つさまざまなケースやトラブルが起こりうる場面とその対策も紹介しており、実践的な知識の習得に役立ちます。
| タイトル | これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール |
| 著者 | 梅田泰宏 |
| 価格 | 1,760円（税込） |
3. マンガと図解 新・くらしの税金百科
税金に関する話は難しそうで抵抗がある、という方には、マンガで学べる本がおすすめです。
「新・くらしの税金百科」は、最新の税情報から税金の基礎知識まで、マンガと図解でやさしく解説してくれています。
会社員やフリーランスなど、立場ごとに必要な知識を紹介しているため、会社員からフリーランスを目指す人も一読の価値があるでしょう。
| タイトル | マンガと図解 新・くらしの税金百科 |
| 著者 | 公益財団法人 納税協会連合会 編集 |
| 価格 | 1,980円（税込） |
【フリーランス向け】税金の勉強本5選
1. フリーで仕事を始めたらまっさきに読む経理・税金・申告の本
フリーランスになったばかりの方や、これからフリーランスを目指す方はぜひ読んでおきたい本です。
難しい理論よりもわかりやすさを重視した内容となっているため、数字や税金が苦手な方も内容を理解しやすいでしょう。
フリーランスが疑問を抱きやすい点もQ＆A形式で解説されているため、必要な情報を見つけやすいのも嬉しいポイントです。
| タイトル | フリーで仕事を始めたらまっさきに読む経理・税金・申告の本 |
| 著者 | 笠原清明 |
| 価格 | 1,840円（税込） |
2. フリーランス1年目の経理
フリーランスの税金に関する基本を丁寧に解説している本です。
「経理」についての知識が不足している方には、この本で最低限の経理作業について理解するのことをおすすめします。
確定申告に不安を感じる方や、税金面での損失を避けたいと考えている方にもぜひ読んでほしい一冊です。
| タイトル | フリーランス1年目の経理 |
| 著者 | 富永昭雄 |
| 価格 | 1,430円（税込） |
3. お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください！
マンガ形式で楽しく読める本を探している方におすすめの本です。
新米フリーランスと税理士の対話形式でストーリーが進んでいくため、理解しやすい構成になっています。
仮想通貨や副業、インボイスなど最近注目されている話題にも対応しています。
発行部数は27万部を超えており、多くのフリーランスに読まれている人気の一冊です。
| タイトル | お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください！ |
| 著者 | 大河内薫/若林杏樹 |
| 価格 | 1,540円（税込） |
4. 令和改訂版 フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました
本書は、フリーランスの知りたいポイントについて、税理士と著者の対話形式で解説されています。
税金や社会保険、記帳業務などの基礎から、青色申告や税務調査といった専門的な内容まで網羅的に解説してくれています。
フリーランスになりたての方からベテランまで多くの人に役立つ内容となっています。
| タイトル | 令和改訂版 フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました |
| 著者 | きたみりゅうじ |
| 価格 | 1,540円（税込） |
5. 何も知らなくても大丈夫！フリーランスの税金と経費と確定申告
本書の著者は、フリーランスの節税対策に特化している税理士です。
イラストを多用したストーリー形式で税金に関する情報が紹介されているため、税金の話に苦手意識のある方にも読みやすいでしょう。
どこまでを経費にできるのかや、効果的な税金対策方法など、フリーランスが知りたいポイントについて詳しく理解できる本です。
| タイトル | 何も知らなくても大丈夫！フリーランスの税金と経費と確定申告 |
| 著者 | 脇田弥輝 |
| 価格 | 1,430円（税込） |
まとめ：税金対策の方法について自分に合った方法で勉強しよう
適切な税金対策の方法については、自身で勉強しない限り誰も教えてくれません。
特に、フリーランスの場合は自分で自分の身を守る必要があるため、正しい知識を知らないと損をしてしまうこともあるでしょう。
お金や税金の知識を身につけるためには、自身の知識レベルに合った勉強方法を選び、その勉強を継続することが大切です。
この記事では、おすすめの勉強方法や書籍などを紹介しましたが、税金対策について効率的に情報や知識を得る方法としては、オンラインセミナーへの参加もおすすめです。
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記事監修者
山口 祐平
宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、証券外務員の資格を持つ専門家。
証券や投資用不動産の販売において、卓越した商品分析力を発揮し、幅広い商品知識を駆使して顧客に最適な投資プランを提案している。
商品特性の深い理解に基づき、複雑な金融商品や不動産投資に関するニーズに対応し、信頼性の高いコンサルティングを提供。
これまで培ってきた知識と経験をもとに、顧客の資産形成に寄与している。
記事監修者
山口 祐平
宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、証券外務員の資格を持つ専門家。
証券や投資用不動産の販売において、卓越した商品分析力を発揮し、幅広い商品知識を駆使して顧客に最適な投資プランを提案している。
商品特性の深い理解に基づき、複雑な金融商品や不動産投資に関するニーズに対応し、信頼性の高いコンサルティングを提供。
これまで培ってきた知識と経験をもとに、顧客の資産形成に寄与している。
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